Март 2011 года. Власти и сотрудники АЭС Фукусима-1 стараются справиться с последствиями мощнейшего землетрясения, которое потрясло Восточную Японию.

В начале XX века в небольшом деревенском кинотеатре показывают немые фильмы. Молодой Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает показ фильмов своими рассказами. Кинотеатры соревнуются между собой, и зрителей привлекают в основном мастерство бэнси, которые часто становятся популярнее самих фильмов. Осваивая это нелёгкое искусство, Сюнтаро стремится воплотить в жизнь волшебство кино.

Йокогама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин стремится к спокойной и мирной жизни со своей возлюбленной Каору. Однако его прошлое вновь напоминает о себе в лице младшего брата его умершей жены. Энъиси, не смирившийся с потерей сестры, теперь возглавляет китайскую преступную группировку. Он направляет все свои силы на месть Кэнсину: взрывает его любимый ресторан и организует нападения на местные додзё.

Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй поддерживают мирное соглашение и занимаются бизнесом, избегая криминальных войн. Это вполне устраивает опытного детектива Сюити Хиоку, который уже успел освоиться в этой обстановке. Однако ситуация меняется, когда из тюрьмы выходит верный соратник убитого босса Ирако, предпочитающий старомодные методы якудза для решения проблем. Хрупкое равновесие оказывается под угрозой.

После потери работы Икуо решает переехать в новый город вместе с подругой Аюми и её дочерью Минами. В новом месте они начинают обустраивать свою жизнь. Всё идёт своим чередом, пока не происходит трагедия, которая меняет не только их судьбы, но и жизнь всего города.

"Кошачий рассвет" рассказывает о нескольких днях из жизни трёх девушек, работающих в Токио на вызов.

Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии, Сюити Хиока, получает задание работать вместе с опытным детективом Сёго Огами, которого называют Волком. Волк славится своей высокой эффективностью, но также известен незаконными методами допроса и следствия, а ещё у него есть связи с якудза. 14 лет назад в ходе войны между организованными преступными группировками погибло много бандитов. Теперь, когда лидер одной из этих группировок собирается выйти на свободу, Волк делает всё, чтобы предотвратить новую войну между бандами.

Молодого прокурора Кэитиро Окино переводят в токийский отдел, занимающийся расследованиями насильственных преступлений. Кэитиро невероятно счастлив, ведь теперь он будет работать с легендарным Такэси Могами, которым давно восхищается. Первое дело не заставляет себя ждать: убита пожилая пара кредиторов, и все подозрения падают на Сигэо Мацукуру. Ранее Мацукура уже был подозреваемым в деле об убийстве школьницы, подруги детства Могами, но срок давности того преступления уже истёк.