Молодой Чжун Куй вместе с друзьями образует команду, чтобы бороться с демонами. Они с энтузиазмом принимают вызов, преодолевая свои слабости на этом непростом пути. Вооружившись мечом, способным противостоять демонам, Чжан Куй получает небесный мандат на охоту за этими существами.