После неудачной попытки обучаться в престижной французской школе для клоунов, Чип Олух не сдаётся и продолжает стремиться к своей мечте стать профессиональным клоуном.

Любовь между Джен, дочерью строгого военного, и молодым авиационным солдатом Стивом разворачивается на фоне их сложных жизней. Джен сталкивается с постоянным контролем со стороны своего отца, который привык держать все под контролем, а Стив, служащий в ВВС, стремится найти баланс между долгом и чувствами.