На своё 18-летие Клэри Фрэй, казавшаяся обычной девушкой, внезапно узнаёт, что она принадлежит к древнему роду Сумеречных Охотников – загадочного сообщества, состоящего наполовину из людей, наполовину из ангелов, чья миссия – защищать мир от демонов. Когда её мать похищают, Клэри вместе с другом Саймоном и сумеречным охотником Джейсом отправляется на её поиски, что приводит их в совершенно иной мир.

Прошло 27 лет с тех пор, как ребята впервые столкнулись с демоническим клоуном Пеннивайзом. Теперь они выросли, покинули родной город и почти забыли о тех ужасных событиях. Но однажды их размеренную взрослую жизнь нарушает неожиданный телефонный звонок. Майк, который никогда не покидал Дерри, все это время собирал сведения о жутком клоуне и ждал подходящего момента. Когда в городе снова начали происходить странные убийства, Майк решает обратиться к старым друзьям с просьбой вернуться и навсегда покончить с этим злом.

В одном городе власть захватила коррумпированная династия Ван Дер Кой, которая ежегодно устраивает показательные казни своих врагов. В результате одной из таких казней маленький мальчик теряет всю свою семью, слух и способность говорить. Он оказывается в джунглях, где его находит отшельник по имени Шаман. Шаман начинает обучать мальчика боевым искусствам. Теперь его единственная цель - убить Хильду Ван Дер Кой.

Проходят годы, и мальчик превращается в сильного и ловкого бойца. Однажды он становится свидетелем очередной жестокой расправы над мирными жителями и, не выдержав, вступает в бой.

В 1882 году в Йеллоустон-Сити появляется бывший раб, мечтающий обрести новый дом. Вскоре после его прибытия происходит трагедия: кто-то убивает местного старателя, который недавно нашел золото на своем участке. Шериф арестовывает новоприбывшего, подозревая его в преступлении. Однако проповедник города сомневается в виновности арестованного. По мере того как расследование продвигается, среди жителей Йеллоустон-Сити нарастает напряжение, и город оказывается разделен на два лагеря.