Двое священников из Ватиканской конгрегации вероучения приезжают в небольшой мексиканский городок Сан-Акачо в роли посланников. Их задача — проверить слухи о чудесном исцелении, которое приписывают местному священнику, внезапно исчезнувшему при загадочных обстоятельствах. По прибытии они обнаруживают на окраине города психиатрическую общину, где, кажется, скрываются многочисленные тайны, связанные с чудесами и исчезновениями.

Однажды Софи, позвонив брату Аарону, неожиданно слышит в трубке звуки яростной перестрелки. С этого момента жизнь амбициозной журналистки из Аризоны круто меняется. Ей предстоит взять в руки оружие и отправиться в пустыню на границе США и Мексики, где господствуют жестокость, криминал и работорговля. В этом мире насилия Софи должна найти своего брата и разгадать все тайны, которые скрывает эта опасная территория.

Томас постоянно балансирует на грани нервного срыва. Когда он узнает, что его жена изменяет ему, он решает притвориться, что уезжает в командировку, и направляется в Пуэрто-Вальярту. Его цель – преподать урок любовнику жены.

Иэн неожиданно узнает, что его настоящий отец - Андре, бывший актер мыльных опер и алкоголик. Он решает устроиться к нему на работу, и в процессе знакомится с множеством эксцентричных личностей. Через эти встречи и взаимодействия Иэн начинает понимать, что значит быть отцом.