Уиллоу Юфгуд - простой фермер и начинающий волшебник, живет в небольшой деревушке среди своего волшебного народа нелвинов. Однажды он находит младенца и решает взять его под свою опеку. Согласно древнему предсказанию, этой девочке суждено свергнуть могущественную колдунью, которая захватила власть в этих краях. Уиллоу использует все свои умения и знания, чтобы уберечь ребенка от злой чародейки и ее прислужников.