Лейтенант Майк Стоун и инспектор Стив Келлер, одетые в штатское, патрулируют улицы Сан-Франциско, занимаясь расследованием самых различных преступлений, в основном связанных с убийствами. Стоун, закаленный ветеран с 20-летним стажем в полиции, обладает огромным опытом и знаниями улиц. Келлер – молодой и остроумный новичок, недавно окончивший колледж, стремится доказать свою компетентность и учится у своего более опытного напарника.

В американской психиатрической клинике разворачивается конфликт вокруг, казалось бы, незначительной проблемы: замены штор в читальном зале. Доктор Мег Фаверсен Райнхарт предлагает поручить эту задачу пациенту Стивену Холту, молодому художнику с тяжелой детской травмой. Стивен планирует изобразить на новых шторах сцены и персонажей из жизни клиники. Его лечащий врач, доктор МакАйвер, считает это отличной терапией, и Комитет пациентов поддерживает идею.

Однако завхоз клиники, Виктория Инч, решает, что внутреннее убранство — исключительно ее забота, и стремится передать заказ привычному поставщику. Ее поддерживает доктор Деванал, основатель клиники, который в последнее время опустился: пьет, волочится за женщинами и создает образ старого ловеласа.

Тем временем, супруга МакАйвера, Карен, заказывает ткань в Чикаго, надеясь таким образом сблизиться с мужем, который полностью погружен в работу и забывает о ней. Она позволяет Деваналу ухаживать за ней, надеясь на его поддержку.

Испания, 16-й век. Фрэнсис Бернард получает известие о скоропостижной смерти своей сестры Элизабет и немедленно отправляется к её мужу, аристократу Николасу Медине, чтобы разобраться в произошедшем. Однако ответы Николаса оставляют Фрэнсиса в замешательстве, и он решает остаться в мрачном замке, чтобы выяснить правду о гибели сестры. В это время Николас, который в детстве стал свидетелем того, как его отец убил дядю и мучил мать, постепенно теряет рассудок. Он убежден, что похоронил Элизабет заживо...