Империя Суй, 607 год. Страной управляет безжалостный император, и народ находится в отчаянном положении. Опытный наёмник путешествует вместе с сыном, погрязший в долгах и готовый взяться за любые заказы — от эскорта до заказных убийств. В процессе выполнения, казалось бы, обычного задания по сопровождению, мужчина оказывается втянутым в водоворот дворцовых интриг и кровавых разборок между воинскими кланами. Теперь ему предстоит противостоять распространению демонов-людоедов.