Нань Цяо переживает разрыв с женихом, который не только вывел все свои средства из её компании по разработке дронов, но и настроил против неё потенциальных инвесторов. Несмотря на это, неожиданно появляется человек, готовый вложиться в её бизнес. Им оказывается владелец ночного клуба Ши Юэ, который, узнав, что Нань Цяо может быть причастна к тому, что он вместо военной карьеры стал жиголо, решает поддержать её компанию.

Чилин, простой парень из деревни, трудился в местной таверне, когда в их город прибыли маги-алхимики из столицы. Они планировали поймать опасное существо - ледяного енота. Однако, их план не удался, и они ошиблись с выбором животного, что стоило им жизни.

В ту страшную ночь, когда погибло множество людей, у Чилина неожиданно проявились магические способности. Он случайно сумел обуздать зверя, и это привлекло внимание одного из верховных алхимиков Гланорта по имени Силвер. Силвер взял Чилина в ученики.

Теперь деревенский паренёк оказывается втянутым в сложные политические интриги и нескончаемую борьбу магов за контроль над континентом. Эта власть способна изменить весь мир до неузнаваемости.

Для того чтобы спасти свою любимую из неволи, молодой Тэмуджин, заручившись помощью верховного шамана своего племени и преданных товарищей, вынужден вступить в бой с вражескими ордами.

Чилин всё ещё переживает из-за внезапного исчезновения своего учителя Силвера, когда тот неожиданно возвращается вместе с Лотосом. Их цель – освободить своего бывшего наставника Гильгамеша, и для открытия врат им необходима кровь принцессы Ю Хуа. Принцесса соглашается на практически самоубийственную миссию, но только при условии, что Чилин присоединится к ним. В то же время Дарк и Тереза плетут интриги, чтобы помешать четвёрке магов достичь своей цели и освободить Гильгамеша.

Чиновник Юань Боя вместе с конвоем перевозил ценные грузы, когда на них напала группа монстров, возглавляемая получеловеком-полумонстром по имени Цинмин. Цинмин ранее служил в Бюро ин-янь, но семь лет назад его обвинили в попытке украсть Шкальный камень и убить коллегу. С тех пор он находится в бегах. Боя решает отправиться в мир монстров, чтобы найти Цинмина, и берет с собой проводницу по имени Шэньле. Пока они ищут вора, злоумышленники похищают Шкальный камень, но артефакт проглатывает хорёк, который является фамильяром Цинмина, что делает его уникальным.

Февраль 1938 года, разгар Второй японо-китайской войны. Китайская столица была вынужденно перемещена в Чунцин, и японское командование решило уничтожить этот город. Японцы готовились к войне на Тихом океане и стремились вынудить правительство Чан Кайши выйти из конфликта. Тысячи тонн снарядов обрушились на мирные кварталы Чунцина, практически уничтожив его.