Нань Цяо переживает разрыв с женихом, который не только вывел все свои средства из её компании по разработке дронов, но и настроил против неё потенциальных инвесторов. Несмотря на это, неожиданно появляется человек, готовый вложиться в её бизнес. Им оказывается владелец ночного клуба Ши Юэ, который, узнав, что Нань Цяо может быть причастна к тому, что он вместо военной карьеры стал жиголо, решает поддержать её компанию.

Молодая женщина, живущая одна в маленькой квартире, начинает подозревать, что за ней кто-то следит. Несмотря на то, что полиция не принимает её всерьёз, каждое утро она просыпается с лёгким головокружением и вскоре полностью теряет чувство безопасности — её охватывает паранойя.

Давным-давно люди и демоны жили в гармонии, но человеческая жадность привела к тому, что демоны оказались на грани исчезновения. В попытке спастись, Королева Монстров прячет своего нерожденного ребёнка в теле случайного человека, обычного парня по имени Тяньинь. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань предстоит защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей. Их главным противником становится жестокий и алчный Гэ Цяньху, который стремится захватить будущего короля ради обретения безграничной силы.

Маленький Уба, потомок Короля монстров, снова становится мишенью для своих коварных соплеменников, стремящихся заполучить его силу и власть. В попытках спастись от преследователей, он находит поддержку в лице доброго монстра Бэньбэня и хитроумного шулера Ту. В то же время, Сяолань и Тяньинь, тоскуя по милому монстрику, решают во что бы то ни стало отыскать его.

Группа молодых людей стремилась расширить свой маленький ресторанчик и случайно наткнулась на банковское хранилище. Они не смогли устоять перед искушением и решили ограбить банк.