Майкл Рэйнс, эксцентричный детектив из Полицейского Департамента Лос-Анджелеса, обладает удивительной способностью: при расследовании каждого убийства его воображение настолько яркое, что жертвы как будто оживают прямо перед ним. Сначала он думал, что сходит с ума, но со временем научился использовать эти постоянно меняющиеся галлюцинации, которые являются плодами его разума, а не призраками, чтобы раскрывать преступления. Рэйнсу приходится нелегко примириться с этим специфическим даром, который можно считать и благословением, и проклятием, и как-то встраивать его в свою повседневную жизнь.

Семья Макса переезжает в недавно приобретённый домик, который родители купили по выгодной цене. Макс, увлекающийся фокусами, готовит выступление для школьного праздника на Хэллоуин. Однажды его пёс находит на заднем дворе клочок бумаги с загадочным заклинанием. Вскоре выясняется, что в подвале дома скрыт тоннель, ведущий в параллельный мир, населённый нечистью, где исчезли предыдущие владельцы. Зловещие существа намерены вырваться наружу, и только Макс может остановить их и закрыть тоннель, чтобы спасти наш мир от потустороннего зла.