Представьте себе жизнь, наполненную чудесами. Не спешите с ответом, подумайте: а нужно ли вам это постоянное беспокойство? Восковой лев поет "жили у бабуси" всю ночь напролет, подставка в виде ученой обезьяны рассуждает о любви к ближним, а каждая сушеная вобла интересуется вашей личной жизнью!

Любой плюшевый осел может поручить вам важное задание. Уклониться не получится — ослиную миссию всегда поддержат коровы-масленки, заводные пингвины и картонные свиньи.

Джей Тайлер работает в магазинчике сувениров возле Ниагарского водопада и живет в автофургоне. Ей нравится ее жизнь и древняя легенда об индейской принцессе, принесенной в жертву богу водопада. И вот, в один прекрасный день... хотя, день был самый обычный, как и пластилиновый лев с ехидной ухмылкой и жутко фальшивым голосом, сделавший его особенным.

Когда государство объявляет мутантов с особыми способностями вне закона, они вынуждены скрываться. Их необычные умения превращают их в изгоев, которых общество считает опасными. Специальные агенты получают приказ ликвидировать их одного за другим. Начинается охота, но неожиданно появляется новый усовершенствованный мутант, представляющий собой идеальную машину для убийств в человеческом облике. Ситуация между преследователями и их жертвами кардинально меняется.

Действие разворачивается в крошечном городке, расположенном неподалеку от Северного полюса, где дороги не имеют определенного направления. Роман и Люси - два страстных человека, которые вместе решаются на смелый шаг в своей жизни и внутреннем мире, делая его неповторимым.