Некоторые люди утратили своих родных из-за преступлений, за которые виновные не понесли наказания. Эти пострадавшие объединяются, чтобы создать группу, которая будет самостоятельно осуществлять правосудие.

В 1592 году японские войска вторглись в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу были сожжены, а правительственная армия разгромлена и разбежалась. Король Сонджо, оставив столицу, бежал на север, чтобы просить помощи у китайского императора, поручив управление страной своему 16-летнему сыну, принцу Кванхэгуну. По указанию отца, молодой правитель должен был добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать оставшиеся силы и набрать новых солдат из гражданского населения. В этом опасном путешествии Кванхэгуна сопровождает отряд из подменных войск — простых крестьян, которые несут воинскую службу вместо своих господ, богатых наследников из дворянских семей.

Гангстер Тхэ-гу отвергает предложение босса соперничающей преступной группировки перейти на их сторону. Вскоре его сестра и маленькая племянница погибают в аварии. Тхэ-гу решает отомстить, что приводит к неизбежной войне между кланами. По приказу своего босса он отправляется скрываться на остров Чеджу. Там, среди пальм и потрясающих закатов, он встречает девушку по имени Чэ-ён, которая, похоже, утратила желание жить.