Юный Фредди Лупэн, наследник семейства оборотней, был уверен, что в четырнадцать лет он превратится в могучего волка, как его отец. Однако в момент превращения происходит что-то неожиданное, и Фредди становится... пуделем. Несмотря на это, он не собирается сдаваться и поступает в академию для оборотней Военгтон. Фредди полон решимости доказать, что важнее всего не внешность, а мужество и сила духа.

Рекс - пожилой житель небольшого провинциального городка Броукен-Хилл. Он работает таксистом, и его дни проходят в однообразии и рутине. Рекс давно привык к этой спокойной жизни, но однажды все меняется. Он узнает, что смертельно болен и ему осталось жить совсем недолго. Не желая умирать в страданиях, Рекс принимает решение отправиться в город Дарвин, чтобы встретиться с врачом, который сможет помочь ему уйти из жизни по его собственному желанию.