После распада Советского Союза множество опытных сотрудников «органов» столкнулись с непростым выбором: остаться на службе за скромную зарплату или перейти в коммерческие структуры. Моральное давление и резкое осуждение этих служб в СМИ и обществе оказались невыносимыми для многих. Некоторые, забыв о присяге и долге, покинули военную службу и ушли в криминальный бизнес, занимаясь тайной торговлей оружием.

Однако нашлись и те, для кого защита интересов государства была делом всей жизни. Среди них подполковник ФСБ Олег Кольцов и майор милиции Игорь Родионов. Эти бывшие друзья и коллеги оказались по разные стороны баррикад, вступив в противоборство. Они использовали весь свой арсенал средств и опыта в этой борьбе.

Так наступило время жестоких.

Два неудачливых музыканта, перебиваясь случайными заработками, постоянно попадают в комичные ситуации. Однажды они встречают очаровательную женщину, которая оказывается известным музыкальным продюсером. Один из друзей сразу же влюбляется в неё без памяти. С этого момента их жизнь кардинально меняется, и они окунаются в мир российского шоу-бизнеса, полный страстей и интриг.