В группе подростков, участвующих в редкой церемонии, проводимой раз в три года для смертных, неожиданно появляется давно утраченный знак Феникса. Этих молодых людей затем отправляют на обучение бессмертным искусствам. Небесное царство решает выяснить, что произошло, и посылает Бога Солнца, который принимает облик их учителя, чтобы провести расследование.

Молодой Чжун Куй вместе с друзьями образует команду, чтобы бороться с демонами. Они с энтузиазмом принимают вызов, преодолевая свои слабости на этом непростом пути. Вооружившись мечом, способным противостоять демонам, Чжан Куй получает небесный мандат на охоту за этими существами.

В древние времена Китай был разорван на множество мелких королевств, которые постоянно враждовали между собой. Среди них выделялись два королевства — Ян и Жао, которые долгие годы находились в состоянии войны. В одном из решающих сражений генерал Меронг Ах Ху неожиданно одерживает победу над армией Жао. Однако в разгар битвы король Ян, Ян Ксиангтиан, погибает от руки своего честолюбивого племянника Ву Ба. У короля осталась только одна дочь и нет прямых наследников. Ву Ба, будучи следующим претендентом на трон, стремится захватить власть...