Действие фильма разворачивается в 1920-х годах и повествует о первых миссиях Исаева. Вначале он отправляется в Ревель, чтобы остановить контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. После возвращения его направляют во Владивосток для сбора сведений о деятельности белых. Затем Исаеву приходится уехать за границу, чтобы следить за контрреволюционной эмиграцией.

В Ленинграде проходит решающий футбольный матч между местной командой «Заря» и западноевропейской командой «Рифы». Сергей Таманцев, сын тренера и ведущий игрок «Зари», накануне навестил знакомую девушку и вернулся на базу лишь под утро. За это его отстранили от участия в игре. Однако, когда один из игроков получает травму, отец Сергея вынужден выпустить его на поле...

Волшебник из Магриба обращается к звездам, чтобы узнать имя того, кто найдет волшебную лампу, способную творить чудеса. Звезды отвечают: «Это Аладдин». В Багдаде живет дочь султана, прекрасная Будур. Любой, кто осмелится взглянуть на нее, будет казнен.

Однако своенравная и капризная принцесса заставляет Аладдина посмотреть на нее. Как только юноша увидел Будур, он сразу же влюбился. Волшебная лампа с могущественным джином, готовым исполнить любое желание своего хозяина, помогла Аладдину сохранить свою любовь и одолеть Магрибинца.

Советские пограничники получают информацию о предстоящем транзите наркотиков через Дальний Восток на американском сейнере. В это же время из лагеря строгого режима сбегает группа особо опасных преступников.

Беглецы, пытаясь уйти от преследования, захватывают сейнер вместе с его экипажем. Советские пограничники вместе с береговой охраной США начинают операцию по захвату преступников и освобождению заложников.