Полуволки жили среди людей на протяжении многих веков, скрывая свои необычные способности. Они вынуждены были держаться обособленно, небольшими группами. Мэдди и её родители единственные полуволки в своём районе. Всё шло своим чередом, пока однажды в школе не появился новый ученик...

Два подростка, развлекаясь, решили среди ночи позвонить незнакомой женщине, представились полицейскими и напугали её, настоятельно советуя не класть трубку, а затем выложили запись розыгрыша в интернет. Такие шутки они часто проделывали и с соседями, и с друзьями. Однако вскоре они сами получают звонок от неизвестного, который повторяет их трюк. Только на этот раз это не шутка — если они положат трубку, их близким грозит опасность.