Полуволки жили среди людей на протяжении многих веков, скрывая свои необычные способности. Они вынуждены были держаться обособленно, небольшими группами. Мэдди и её родители единственные полуволки в своём районе. Всё шло своим чередом, пока однажды в школе не появился новый ученик...

Ким явно не из тех, кого можно назвать удачливой. Пережив в детстве серьёзную психологическую травму, она постоянно возвращается мыслями к тем моментам. В какой-то момент Ким обнаруживает, что способна видеть события, которые происходят далеко в будущем или прошлом. Её мучает страх перед своим отцом, который вскоре должен выйти из тюрьмы. Чтобы не допустить этого, Ким пытается найти всё новые угрозы и опасности, чтобы войти в особое состояние и использовать свои необычные способности.

Джейк Картер вместе с бывшим сослуживцем Люком Трэппером объединяются, чтобы выручить девушку, похищенную международной преступной группировкой, руководимой Мэдди Хейс.