Иран, 1953 год. После короткого периода правления доктора Мосаддыка, шах Пехлеви снова занимает трон, и страну захлестывают волнения. Шахерезада Саадат, средняя дочь правой руки могущественного Бозорга, главы влиятельного клана Дивансаларов, учится медицине в престижном тегеранском университете. Она влюблена в Фархада, сына близкого друга её отца. Оба семейства благословляют их союз и готовятся к свадьбе. Однако трагические события, произошедшие в ходе государственного переворота, рушат их планы и меняют жизнь влюблённых.

Самад, работающий в отделе по борьбе с организованным наркотрафиком, не перестает думать о поимке хитроумного наркобарона Насера Хакзада. После множества масштабных обысков и облав, Самад и его команда наконец-то находят следы преступника и арестовывают его. Насеру выносят смертный приговор. Однако, несмотря на видимую победу справедливости, Самад не ощущает удовлетворения.

В Тегеране начинают погибать известные деятели кино, один за другим. Хасан, когда-то опальный режиссёр, а ныне просто забытый, боится не столько смерти, сколько того, что серийный убийца не обращает на него внимания. Неужели его талант настолько незначителен? Хасан готов на всё, чтобы вернуть себе прежнюю славу. Однако ситуация принимает неожиданный поворот: подозрения в этих трагедиях падают именно на него, и он оказывается в центре внимания.

Через несколько дней младшая дочь из небогатой семьи в Тегеране должна выйти замуж за афганца, которого считают состоятельным. Пока до свадьбы есть время, её родственники стараются решить свои личные проблемы.

Старая тюрьма на юге Ирана готовится к закрытию из-за строительства нового аэропорта вблизи города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его команда усердно работают над переводом заключенных в новое место. Однако ситуация осложняется, когда один из заключенных неожиданно исчезает.