Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда маги из параллельного измерения приходят практиковаться на несчастных жителях. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией. Она называет его Кайман, и вместе они начинают охоту на магов. Кайман откусывает им головы в попытках вернуть свои утраченные воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, решает найти и уничтожить тех, кто уменьшает количество таких, как он.