Команда под названием «Карма» специализируется на охране исторических реликвий и поимке искателей древних артефактов. Когда исчезает очередной уникальный предмет, новый член команды обращается за помощью к скромному сотруднику Администрации культурного наследия, Хван Дэ-мёну. Однако никто не подозревает, что по ночам Дэ-мён сам занимается кражами тех самых культурных ценностей.

Китай, XIV век. В эпоху, когда Поднебесная находилась под властью монголов и была погружена в хаос междоусобных войн, появились загадочные непобедимые воины, способные летать. Они мастерски владели боевыми искусствами, умели элегантно убивать и достойно встречать смерть. Эти воины были безоговорочно преданы своему мрачному лидеру Чахалангу.

Молодой человек, который удачно женат на дочери конгрессмена и претендует на пост мэра, приезжает в загородный дом, чтобы спрятать деньги для взяток. Вместе с ним его любовница. В доме они встречают странного молодого человека, который утверждает, что он из обслуживающего персонала и следит за порядком на вилле. После этой встречи кандидата в мэры ожидает ночь, полная невероятных происшествий.