Около 1200 лет до рождения Геральта из Ривии произошло слияние миров монстров, людей и эльфов, которое привело к появлению первого Ведьмака.

Усердный, но неудачливый дракон по имени Зог осваивает навыки и знания, необходимые для взрослой жизни, стремясь получить свою золотую звезду в Драконьей школе.

Фильм основан на первой книге из серии романов Гидеона Дефо, в которых рассказывается о приключениях группы неудачливых пиратов. В этом эпизоде они отправляются в Лондон по приглашению молодого Чарльза Дарвина. Дарвин обещает капитану награду за представление научному обществу редкого вида додо, который считался вымершим.

Пятнадцатилетняя Хелена, выросшая в семье цирковых артистов, часто мечтает покинуть этот мир и начать жить обычной жизнью. После очередного конфликта с родителями, которые строят свои планы на ее будущее, мама Хелены серьезно заболевает, и девочка начинает винить себя за это.

Накануне важной операции, которую должны провести матери, Хелена видит сон о загадочном мире, населенном двумя королевами, странными существами и людьми в масках. В этом мире тоже не все в порядке - белая королева тяжело больна, и единственный способ ее спасти - найти Зеркальную Маску. Хелена отправляется на поиски, но постепенно начинает сомневаться, действительно ли это всего лишь сон.