В подмосковном поселке, в роскошном особняке, проживает известный психолог Анжей Ковальский, чьи методы работы отличаются своей необычностью. Он собирает старинные ключи со всех уголков мира и, выслушав каждого пациента, подбирает для него подходящий ключ из своей коллекции. Этот ключ помогает человеку найти выход из сложной ситуации.

Однако теперь сам Ковальский столкнулся с проблемой: его эконом Анатолий бесследно исчез. Чтобы разобраться в этом, Ковальский нанимает сыщиков Илюшина и Бабкина. Вместе с другими гостями-пациентами они приезжают в особняк и начинают тайное расследование.

В конце 70-х годов в СССР подполковник милиции Гордин и капитан Колесников занимаются расследованием неудавшегося покушения на жизнь популярной советской певицы. Гордин убежден, что за этим преступлением стоит его давний враг — безжалостный наемный убийца, которого он прозвал Хамелеоном. В это же время в Москве и области происходит серия убийств, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом. Гордин и Колесников пытаются понять, кто нанял Хамелеона для покушения на певицу, как все жертвы связаны между собой и какие у них были отношения с артисткой. Пока что ответы на эти вопросы знает только сам Хамелеон, известный в преступном мире под именем Немчик.

В Санкт-Петербурге конца XIX века наблюдается всплеск интереса к оккультным наукам и эзотерике. Британская медиум Оливия Рид приезжает в город с гастрольной программой и привлекает на свои спиритические сеансы множество людей. В это же время город потрясает серия таинственных убийств - в разных уголках находят изуродованные тела девушек. За расследование берутся молодой полковник полиции Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой ситуация становится всё сложнее. Ростов решает обратиться к Оливии, надеясь, что её способности общаться с духами погибших, будь то настоящие или мнимые, помогут найти след убийцы.