В начале XX века в небольшом провинциальном городке десятилетний мальчик по имени Саня Григорьев находит в реке сумку с письмами участников исчезнувшей экспедиции. Это событие становится ключевым в его жизни, связывая его судьбу с поисками следов пропавшей группы. В дальнейшем выясняется, что трагическую роль в исчезновении экспедиции сыграл человек, чьи действия привели к её гибели.