Действие разворачивается в альтернативной Англии XXI века, где расовая дискриминация разделила общество на две части. Сэфи Хэдли и Каллум Макгрегор, принадлежащие к разным расовым группам, влюбляются друг в друга, несмотря на запреты и предрассудки. Их любовь становится символом борьбы против несправедливости, которая не позволяет им быть вместе.

Бывший агент ЦРУ Бен Маллой, глубоко скорбящий по утрате жены, неожиданно обнаруживает, что её смерть могла быть не случайностью. Погружаясь в расследование, Бен снова оказывается в мире шпионажа и выходит на след заговора, который переворачивает его представления о супруге и службе, которой он посвятил большую часть своей жизни.

Француженка Фанни, работающая официанткой, и нелегальный мигрант из Африки по имени Коффи стремятся обрести чувство принадлежности и тепла в отношениях друг с другом.