Действие сериала разворачивается в Англии накануне вступления страны во Вторую мировую войну, которая уже бушует в Европе. Главные герои живут в графстве Чешир, и их жизни неизбежно изменятся под гнетом надвигающегося конфликта. В небе уже кружат военные самолеты, а по дорогам движется военная техника, предвещая скорые перемены.

Война скоро коснется каждого, и уютные дома, которые так тщательно оберегались, уже никогда не будут прежними. Призывные пункты работают на полную мощность, и мужчины могут быть отправлены на фронт в любой момент. Женщинам предстоит полагаться только на себя, чтобы справиться с новыми вызовами и трудностями.

1969 год, Свазиленд. Британская Империя рушится, но здесь ещё сохранился последний уголок колониального общества британских аристократов, со своими традициями и образом жизни. Их мир давно исчез, но здесь время как будто остановилось, и они продолжают жить, не замечая перемен. Однако изменения приходят и сюда, разрушая их привычный идеальный мир. Семейные отношения героев отражают происходящие вокруг глобальные события.

11-летний Ральф Комптон становится свидетелем измены своей матери с лучшим другом отца. Родители разводятся, и Ральф отправляется в школу-интернат. Его отец, Гарри Комптон, теряет не только жену и друга, но и свою должность министра в колониальном правительстве с приближением независимости колонии. Постепенно его несчастья приводят к тому, что он начинает пить.

Проходит три года, и 14-летний Ральф возвращается домой. Отец, как обычно пьяный, опаздывает на три часа, чтобы встретить его на станции. Гарри сразу сообщает сыну, что женился во второй раз на бывшей американской стюардессе Руби, с которой знаком всего шесть недель. Пока Ральф пытается привыкнуть к изменениям в семье, Руби, совершенно чужая в этом обществе, вынуждена бороться с предубеждениями и снобизмом аристократов. Хотя Ральф сначала настороженно относится к ней, со временем он привязывается к Руби, понимая, что они оба чужие в этом мире, в то время как алкоголизм его отца всё сильнее выходит из-под контроля.

В 1930-е годы в Советский Союз приезжает молодой журналист из Уэльса по имени Гарет Джонс, стремящийся взять интервью у Сталина. Однако, оказавшись на месте, он становится свидетелем суровых репрессий и страданий народа. Рискуя собственной жизнью, Гарет пишет статью, раскрывающую мрачную сторону советской утопии. В то время как спецслужбы и сторонники Сталина пытаются заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл, вдохновлённый его историей, начинает работу над повестью «Скотный двор».

Адам Саймс, писатель, переживает трудные времена в период между двумя мировыми войнами. Ему отчаянно нужно улучшить своё финансовое положение, чтобы не только сохранить жильё, но и сделать предложение своей любимой Нине Блаунт. В своих трудностях они находят поддержку у друзей Майлса, Агаты и Арчи, которые вместе известны как «Золотая молодёжь».