В 2068 году Земля ведет отчаянную борьбу против жестоких и коварных захватчиков с Марса, известных как Мистероны. Единственной надеждой человечества становится Всемирная Секретная Организация, именуемая «Спектрум». Среди ее агентов выделяется Капитан Скарлет, не знающий страха перед враждебными пришельцами. Он и его команда продолжают стойко защищать планету, веря в возможность победы над инопланетными захватчиками и спасение Земли.

В 1860 году барона Франкенштейна ведут к гильотине, но ему удается избежать казни благодаря сговору с палачом и охранником тюрьмы. После этого он переезжает в Карлсбрук, где становится известным и уважаемым врачом, хотя и отказывается вступать в местную Ассоциацию медиков. Доктор обслуживает богатых пациентов, но также открывает бесплатное отделение для бедных, что вызывает уважение со стороны общества. Однако его истинная цель — использовать эту работу для получения человеческих органов и частей тела, необходимых для его экспериментов.

После окончания Второй мировой войны Великобритания была вынуждена предоставить Индии независимость. Стремясь провести этот процесс упорядоченно, британское военное руководство разработало план поэтапного вывода своих войск.

Однако индийские политические партии и различные группировки, борющиеся за власть, захотели ускорить этот процесс, что привело к массовым беспорядкам и неподчинению европейцам. Всё началось с восстания в индийском флоте, за которым последовала волна мятежей по всей стране. Для подавления этих анархических выступлений и в качестве поддержки гражданским властям на стратегически важную станцию Бховани был направлен английский полковник Сэвидж.

Четыре англичанина, Чарлз Кент с супругой Дианой и его брат Алан с женой Хелен, отправляются в путешествие по Карпатам. Несмотря на предостережения настоятеля местного монастыря, аббата Шандора, они решают исследовать загадочный замок. Здесь их встречает Клоув, слуга покойного хозяина замка, графа Дракулы.