Англия, начало XVII века. Вдова Мэри Вильерс, стараясь скрыть свое скромное происхождение, отправляет второго сына Джорджа учиться во Францию. Сама она вступает в новый брак. Однако вскоре она решает, что для достижения влияния при королевском дворе ей нужно сделать Джорджа фаворитом короля Якова I. Для этого ей предстоит устранить нынешнего фаворита.

После утраты мужа и отца, семья, состоящая из матери и двух дочерей-подростков, сталкивается с новой бедой. После посещения вечеринки и переживания странного состояния в лесу неподалеку, старшая дочь Бэтси начинает отказываться от еды. Несмотря на то, что врачи не выявляют у нее никаких патологий и она не теряет в весе, Бэтси убеждена, что на нее возложена некая высшая миссия.