Четверо друзей, которые отличаются высоким уровнем образования и интеллигентностью, ищут различные способы заработать деньги. Однажды они случайно слышат объявление о новой телевизионной игре «Время – деньги!» с призовым фондом в миллион долларов. Это наталкивает их на идею, которую они считают гениальной. Друзья решают осуществить хитроумный план, который, по их мнению, приведет их к заветному миллиону. Однако Судьба имеет свои собственные замыслы и вмешивается в их планы...

В старом подмосковном поселке, на даче известного художника Сергея Волынского, живут его сын Саша с женой Мариной и их шестилетней дочкой. Семейная жизнь у них складывается непросто: Саша старше Марины на 12 лет и борется с алкогольной зависимостью. Со временем выясняется, что у них мало общего, несмотря на первоначальную влюбленность. Марина, выросшая в простой семье, сталкивается с непониманием со стороны мужа, который гордится своим статусом богемного художника. Даже рождение второй дочери не приносит желанного мира и стабильности в их отношения.

Все меняется, когда они знакомятся с соседями по поселку, Аней и Львом. Эти новые знакомства оказывают значительное влияние на их жизнь.

Фильм рассказывает о старом путевом обходчике, ветеране Великой Отечественной войны, Прохоре Тимофеевиче. Одинокий и потерявший семью в годы войны, он находит утешение в неожиданной встрече с маленьким мальчиком Прошей. Эта встреча приносит свет и радость в его жизнь, помогая ему вновь обрести смысл и тепло человеческого общения.

Юлия, главная героиня фильма, — красивая и загадочная женщина, но глубоко одинокая. Она живёт с матерью в доме, где память о покойном отце-военном, сильном и суровом человеке, возведена в культ. Отец был человеком с непростым характером, и никто из мужчин, которых Юлия встречала, не дотягивает до этой высокой планки. Тем не менее, мать Юлии настроена решительно — она хочет выдать дочь замуж.

Однажды в их жизни появляется привлекательный мужчина в парадной форме. Однако есть одна проблема: он вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Или, может быть, совсем не тот?

Советская Россия, двадцатые годы, время НЭПа. Костя Иванов, студент Одесского музыкального техникума, увлекается новым музыкальным направлением - джазом. Однако его страсть к джазу вызывает недовольство, и его, комсомольца, исключают из техникума, поставив перед выбором: учёба или музыка. Константин решает следовать своему сердцу и выбирает джаз.

Костя мечтает создать собственную джазовую группу. По объявлению к нему присоединяются два друга-музыканта: Стёпа, играющий на банджо, и Жора, барабанщик. Константин заражает их своим энтузиазмом к джазу, и новоиспечённый коллектив начинает репетировать, стремясь создать что-то новое и уникальное.