Феликс обладает уникальной памятью, которую всю свою жизнь использует для криминальных дел. В последние годы он работает на вице-губернатора одного из крупных приморских городов, помогая ему разрабатывать масштабные аферы. Однако после знакомства с байкершей Юлей Феликс решает изменить свою жизнь и начать всё заново. Вице-губернатор, не желая терять ценного сотрудника, приказывает своим людям устранить Юлю. Потрясённый её смертью, Феликс решает отомстить и дать показания против чиновника в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — теперь он Сергей.