Сорей — молодой человек, выросший среди серафимов, волшебных существ, которых обычные люди не видят. Сорей верит, что когда-то давно все люди могли видеть серафимов, и мечтает разгадать эту древнюю тайну, чтобы серафимы и люди могли жить в гармонии. Однажды он впервые попадает в столицу людей и случайно оказывается втянут в череду событий, в результате которых извлекает из камня священный меч. Таким образом он становится Пастырем, призванным защищать мир от бедствий.

В наше время дракон вырывается на поверхность из глубокой трещины, образовавшейся в земле.

В этой мрачной комедии рассказывается о человеке, которому предстоит битва за собственную душу. Главный герой, Ангел, живет эгоистично и морально опустошенно. Однажды утром он просыпается и обнаруживает, что у него выросли крылья. Поначалу он пытается скрыть их, но вскоре завсегдатаи бара Барта, где Ангел часто проводит время, узнают о его необычных наростах и начинают издеваться над ним.