Действие разворачивается в Северной Италии в XV веке, когда идет ожесточенная борьба между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками папской власти. В этом хаосе благородные разбойники из отряда «Черная стрела» стараются оставаться нейтральными, сражаясь с несправедливостью независимо от ее источника. Однако, даже им предстоит сделать выбор, на чью сторону встать.

Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, на первый взгляд, должны быть врагами, но их судьбы тесно переплетаются. Молодым влюбленным сложно понять, кто их настоящий друг, а кто враг. Но благодаря вмешательству «Черной стрелы», Марко узнает правду о гибели своего отца, что окончательно вводит его в мир взрослых.