Мария – бедная 15-летняя девушка, живущая в предместье города со своей крестной. Крестная вскоре умирает и перед смертью просит местного священника позаботиться о Марии. Священник обращается к одному из своих благотворителей с просьбой дать Марии работу в его доме. Дон Фернанду соглашается приютить сироту, ему становится жаль девушку, и он принимает ее в свою семью. Это делает Марию легкой мишенью для ревнивой жены дона Фернанду и враждебной племянницы.

С течением времени Мария влюбляется в Луиса Фернанду, беспутного сына дона Фернанду, который погряз в пьянстве и разврате. Марии приходится бороться за свою любовь и полностью измениться. Когда она и Луис Фернанду наконец женятся, он устраивает скандал из-за невинного объятия между Марией и его братом, охваченный безумной ревностью. Луис Фернанду отказывается верить, что он - отец ребенка Марии.

Мария рожает сына, но в родовой горячке отдает его вскоре после рождения. Луис Фернанду спасает ее от психиатрической больницы и принимает другого ребенка для нее, однако Мария продолжает тосковать по потерянному сыну.

С юных лет Рефухио был очарован прекрасной циркачкой Анхелой. Однако она не ответила ему взаимностью, заявив, что его настоящая любовь еще впереди. Взрослея и продолжая поиски своей единственной, Рефухио оказывается в Новом Орлеане, где встречает танцовщицу по имени Сьюзан. Кажется, счастье совсем близко, но на пути встает бывший парень девушки, опасный преступник по имени Ральф, который не собирается так просто её отпускать. На этот раз Рефухио не намерен сдаваться без боя.