Ник и Пит все еще стремятся сорвать большой куш в этой жизни, и к ним за помощью обращаются самые разные клиенты. В адвокатской конторе Морелли и Кашмарека работает Ник Морелли, серьезный и жесткий адвокат, который выкладывается на полную для каждого клиента, независимо от важности дела; и Пит Кашмарек, который ценит юриспруденцию, но еще больше любит красивых женщин, шикарные машины и дорогую одежду.

Когда фирма расширяется, к ним присоединяется Лиза Тайлер, молодая юристка с огромным энтузиазмом, готовая оставить позади свое прошлое экзотической танцовщицы; и ассистентка Софи, милая, но вспыльчивая девушка, которая старается угодить своим боссам. Хотя в юридических делах им везет, личная жизнь у них не такая гладкая. Пит постоянно увлечен своими романтическими приключениями, в то время как Ник пытается восстановить отношения с бывшей женой и остаться важной частью жизни своего младшего сына. Независимо от того, в чем обвиняют их клиентов, Ник и Пит готовы бороться за них до конца.

В конце 1950-х годов в государственной больнице Ипсиланти, расположенной в штате Мичиган, доктор Алан Стоун начинает работать с двумя пациентами, страдающими параноидальной шизофренией. Оба уверены, что они являются Иисусом. Вскоре доктор Стоун встречает третьего пациента с таким же убеждением. Отказываясь от жестоких методов лечения, характерных для того времени, Стоун решает объединить всех троих, чтобы найти новый подход к лечению их состояния.

Генри Уэст открыл институт Аттикус для изучения людей с паранормальными способностями, такими как телекинез и телепатия. За время своей работы он сталкивался с множеством необычных случаев, но появление Джудит Уинстед перевернуло все его представления. Ее невероятные способности поразили сотрудников института и привлекли внимание американских военных. Исследования Джудит продолжились под их пристальным контролем. В процессе исследований доктора пришли к выводу, что ее силы связаны с демоническими и потусторонними сущностями, обитающими внутри нее. Военные решили использовать Джудит как оружие, но вскоре осознали, что некоторые силы не поддаются их контролю.