Старшеклассник Нагасуми Митисио отправляется на летние каникулы к бабушке, чей дом расположен на побережье залива Сэто. Во время плавания у него сводит ногу, и он начинает тонуть. Нагасуми наверняка утонул бы, если бы не вмешалась молодая русалка.

Сан-тян спасает его, но теперь перед Нагасуми, Сан и их семьями встает сложная дилемма: никто не должен узнать о существовании русалок, поэтому либо Сан-тян, либо Нагасуми должны погибнуть. Однако есть еще один выход: Сан и Нагасуми могут пожениться, тогда их семьи станут родственниками, а между родственниками не бывает секретов.

Адзака Кокуто всегда тянулась к запретному и влюбилась в своего старшего брата. Поняв, что Микия может увидеть в ней женщину, только если она будет жить отдельно, Адзака поступила в частную школу Рэйэн. Она навещала брата только на каникулах, и все шло своим чередом... пока не появилась загадочная Сики Рёги. Не желая уступать ей ни в чем, Адзака становится ученицей волшебницы Токо Аодзаки и присоединяется к ее небольшой, но сплоченной команде, стремясь доказать брату, что она лучше «разлучницы».