За границами нашего привычного мира скрывается иной, где все наши страхи и фантазии обретают реальность: ведьмы, призраки и даже инопланетяне действительно существуют.

Фил Брокер, бывший агент отдела по борьбе с наркотиками, решает начать новую жизнь и переезжает с семьей в маленький городок. Он надеется оставить прошлое позади и обрести покой. Однако вскоре Фил обнаруживает, что за фасадом мирного городка скрываются мрачные тайны. Насилие и наркотики здесь процветают, а всем заправляет опасный преступник по прозвищу Аллигатор.

На своей свадьбе Санни неожиданно узнает, что её жених происходит из проклятой семьи, где женщины обладают способностью видеть прошлое и будущее. Эти женщины предвидят, что невеста может стать причиной гибели их рода, освободив древнюю тёмную силу. Чтобы спастись, молодожёнам предстоит снять древнее проклятие женщин в чёрном.

Мальчик Август Пулман, как и все дети его возраста, любит ходить на дни рождения к друзьям, увлекается компьютерными играми, обожает "Звездные войны", играет со своей собакой и ссорится, а потом мирится со своей старшей сестрой. Но в то же время, он сильно отличается от своих сверстников. Во-первых, Август никогда не посещал обычную школу — с первого класса его обучала мама дома. Во-вторых, он перенес 27 операций. Из-за редкой генетической ошибки у Августа нет лица. И вот теперь, ему предстоит впервые пойти в школу. К обычным детям.

Сара Ван Кэмп — мама двух детей, которая так погрузилась в свои заботы, что потеряла ощущение рождественской магии. В это время Кристина, эльф из деревни Санта-Клауса, считает, что нет ничего прекраснее, чем создавать игрушки на Северном полюсе. Она решает отправиться в мир людей, чтобы помочь семье Ван Кэмп — маме Саре, папе Скотту и их двум детям — вновь ощутить радость и волшебство Рождества.