Фильм рассказывает о жизни двух талантливых людей – Сэма и Нелли, которые стремятся обрести себя, найти любовь и свое место в огромном Лос-Анджелесе.

Джо Форс, рок-музыкант с избыточным весом, достиг среднего возраста, но так и не смог найти свое место в жизни. Однажды он получает новость о смерти своего отца, который был знаменитым "крестным отцом аэробики" в 1980-х. Отец оставляет Джо семейный спортзал, находящийся на грани закрытия, и восемь миллионов долларов. Однако, чтобы получить наследство, Джо должен выполнить последнее желание отца — выиграть чемпионат по аэробике. Вместе с мамой Джанет, которая становится его партнершей, Джо вступает в соревнование. Их главными соперниками оказываются фитнес-гуру: бывшая любовь Джо — Клаудиа и её муж Барри.

Однажды ночью Алекс замечает странные огни, появившиеся в небе над её маленьким городом. Вскоре она обнаруживает, что у неё появились опасные сверхъестественные способности. Не зная, куда обратиться, она решает попросить помощи у своего друга детства Шона. В это время власти начинают преследовать их, стремясь выяснить, что произошло с Алекс.