Таинственный странник бродит по западным пустошам, скрываясь от преследователей. За его голову назначена огромная награда, ведь он — последнее волшебное существо на земле. Захватчики и охотники за головами неустанно гонятся за ним, жаждая получить выкуп.

На след чародея, владеющего тёмной магией, выходит капитан Тот вместе с рыжеволосой спутницей по имени Скаут. Они преследуют самого разыскиваемого человека в мире. Когда Скаут наконец встречает свою цель лицом к лицу, перед ней встаёт непростая дилемма.