В результате необычного инцидента пожилой мужчина, страдающий смертельной болезнью, и ученик старших классов становятся киборгами. Они получают невероятные силы, а также возможность летать и изменять свою форму. Однако Инуясики, будучи старшим, решает применить свои новые способности на благо, в то время как молодой парень предпочитает использовать их для сведения личных счетов и убийства тех, кто ему не по душе. Конфликт интересов становится неизбежным, и небо над Японией превращается в арену боевых действий.

Рёхэй Арису, молодой человек без работы и увлечённый видеоиграми, снова поругался с отцом и старшим братом, после чего уходит из дома. Он встречается со своими двумя лучшими друзьями: один из которых прогуливает работу, а другого недавно уволили. В районе Сибуя они становятся свидетелями странного фейерверка в небе, и вскоре после этого их захватывает новая реальность. Друзья оказываются в пустынной версии Токио, где им предстоит участвовать в жестоких играх на выживание. За успешное прохождение игр они получают визы на несколько дней. Однако проигравшие, те, кто выходит из игры, и те, кто не продлевает визы, сталкиваются с неминуемой смертью от небесного лазера.

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный тогда как непобедимый убийца Баттосай, сражается вместе со своими товарищами против сторонников сёгуната, не щадя никого на своем пути. Во время одной из своих кровавых битв он встречает девушку по имени Томоэ. Она теряет сознание от ужасающего зрелища, и Кэнсин решает взять её с собой в свой гостевой дом, чтобы позаботиться о ней.

Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй поддерживают мирное соглашение и занимаются бизнесом, избегая криминальных войн. Это вполне устраивает опытного детектива Сюити Хиоку, который уже успел освоиться в этой обстановке. Однако ситуация меняется, когда из тюрьмы выходит верный соратник убитого босса Ирако, предпочитающий старомодные методы якудза для решения проблем. Хрупкое равновесие оказывается под угрозой.

Когда две младшеклассницы возвращались из школы, их пути разошлись на развилке деревенской дороги. Одну из девочек больше никогда не видели, а виновного в её исчезновении так и не нашли. Спустя 12 лет Цумуги всё ещё носит в себе чувство вины за исчезновение подруги. В это время местные жители начинают подозревать в случившемся странного молодого человека, сына мигрантки, и решают сами вершить правосудие.

В токийском заливе обнаруживают тело известной в местных кругах девушки по имени Тивава. Её друзья собираются вместе, чтобы вспомнить её, и внезапно осознают, что почти ничего о ней не знают — ни её происхождения, ни даже её настоящего имени. Мики решает встретиться с журналисткой и начинает расспрашивать всех, кто когда-либо знал Тиваву, чтобы больше узнать о своей покойной подруге.