Жирный Эд - грубоватый любитель пива и ярый поклонник хэви-метала, Лапеньо Энрике - бразильский сердцеед, настоящий мачо, сводящий с ума всех женщин и даже некоторых мужчин, а Мёрвин Джей Минки - унылый, но добросердечный девственник, который страдает от длительного воздержания. Их игрушечное происхождение совершенно не мешает им наслаждаться жизнью.

На отдаленном острове группа из семи курсантов ФБР проходит финальное испытание, чтобы попасть в престижный отдел «охотников за разумом». Эти специалисты умеют по мельчайшим деталям и любым данным создавать психологические портреты самых опасных преступников.

Однако тренировка превращается в настоящую борьбу за выживание, когда среди них оказывается настоящий серийный убийца. Смогут ли оставшиеся в живых разоблачить маньяка, прежде чем он уничтожит их одного за другим?

Эйб, незадачливый слесарь, легко справляется с самыми сложными замками, но в личной жизни и азартных играх ему явно не везет. Постоянные звонки от разъяренных кредиторов на мобильный телефон и беременность подруги, которая затем сбежала, делают его жизнь еще сложнее. Эйб начинает подозревать, что у него действительно крупные неприятности.

Все становится еще интереснее, когда он случайно меняется мобильниками с киллером по имени Линч, который принимает заказы на убийства исключительно через свой телефон. Для Эйба чужие заказы на убийства кажутся отличным способом заработать. Но как получить деньги, не прибегая к насилию? Эта задача оказывается сложнее, чем вскрытие самого хитроумного сейфа. К тому же, Линчу вряд ли понравится, что у него появился неожиданный и непредсказуемый конкурент.

Полицейский Джон Дарк отсутствовал, когда его наставник и друг, инспектор Морт Шейд, был убит при исполнении. Прибыв на место происшествия, Джон с удивлением обнаружил, что Морт жив и невредим.

В последующие недели несколько опасных преступников, которых Морт и Джон долгое время не могли поймать, были убиты с невероятной жестокостью. Похоже, что за этими кровавыми расправами стоит какой-то обезумевший мститель.

Со временем Джон понимает, что с его напарником произошли изменения, и именно он ответственен за эти ужасные убийства. Морт постепенно теряет свою человечность и превращается в монстра...