Валерия живет обычной жизнью испанского подростка, пока однажды всё не меняется кардинально. Девушка обнаруживает, что она на самом деле ангел, и теперь её миссия - бороться с силами тьмы. Падший ангел Дэмиан пытается склонить Валерию на сторону зла, в то время как её наставник Натаэль делает всё возможное, чтобы этого не допустить.

1850 год. Северная Испания. Леса наводнили волки, и никто не осмеливается ступить туда. Жители деревень охвачены страхом. Несмотря на все усилия по защите с помощью капканов и ружей, число погибших продолжает расти... и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах находят загадочные знаки и необычные надрезы, выполненные с такой точностью, что это явно не дело волков.

В далёком будущем человечество оказывается на пороге исчезновения. Некий загадочный мальчик становится последним шансом для спасения жизни на Земле. Но кем он является и почему именно он способен изменить судьбу планеты? Порой лучше не знать всех тайн мироздания.

В 1949 году молодая послушница по имени Нарсиса, которая в детстве обладала даром творить чудеса, прибывает в монастырь, совмещающий функции женской школы. Её задача – заменить одну из сестер-учительниц. В своей новой комнате Нарсиса обнаруживает посмертную фотографию одной из монахинь, и с этого момента её начинают преследовать кошмары и видения. Кроме того, её маленькие ученицы явно чего-то опасаются.