В некоторых из нас живет сущность, что находится на границе между волками и людьми. Их называют оборотнями. В небольшом, на первый взгляд ничем не примечательном городке неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон, существует закрытое сообщество существ, которые являются смесью человека и волка. Они предпочитают держаться подальше от остального мира, живя своей особенной жизнью.

На американской военной базе происходит взрыв, в результате которого гибнут несколько солдат. Президент США Джонатан Хейс приезжает на похороны, чтобы выразить уважение погибшим, но во время траурной церемонии на него совершается покушение. Алекс Макгрегор, агент секретной службы, начинает расследовать это тщательно спланированное нападение. Однако ситуация осложняется, когда похищают ее мужа Гранта, и Алекс осознает, что преступники нацелились не только на президента.