В некоторых из нас живет сущность, что находится на границе между волками и людьми. Их называют оборотнями. В небольшом, на первый взгляд ничем не примечательном городке неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон, существует закрытое сообщество существ, которые являются смесью человека и волка. Они предпочитают держаться подальше от остального мира, живя своей особенной жизнью.

В жаркий летний день, Глория, живущая в Рио-де-Жанейро, отправляется на морскую прогулку со своим парнем Дэнни и его другом Джеффом. Однако её отец настаивает на том, чтобы они взяли с собой Маркоса, сына влиятельного магната, от которого зависит их финансовое положение.

Маркос оказывается молодым, привлекательным и харизматичным, что создает напряжённую атмосферу на лодке. Ревность и неприязнь нарастают, и в итоге разъярённый Дэнни толкает Маркоса, не умеющего плавать, за борт. Бросив ему спасательный круг, они уплывают, но вскоре возвращаются, опасаясь худшего. Их страхи оправдываются — Маркос исчез.

Не желая нести ответственность за возможное убийство, друзья пытаются разобраться в произошедшем, одновременно стараясь свалить вину друг на друга. Однако их попытки избежать наказания лишь приближают их к трагической развязке, которая оказывается более ужасающей, чем они могли себе представить.

В 2013 году, спустя много лет после разрушительной ядерной войны и краха современной цивилизации, немногочисленные выжившие обосновываются в разрозненных поселениях на территории когда-то бывших Соединенных Штатов. Власть в этих местах захватил жестокий диктатор по имени генерал Бетлехем.

Однажды бродяга, который за еду и ночлег устраивает представления по произведениям Шекспира, находит старую форму почтальона и сумку с письмами. Он решает доставить эти письма в соседний город, убеждая местных жителей, что правительство США вновь функционирует. Таким образом, он обманывает их, чтобы получить еду. Однако его поступок становится символом надежды для людей, вдохновляя их на сопротивление тирании генерала и его армии.

На просторах Дикого Запада ходила старинная легенда о белом волке, которую никто не мог разгадать. Однако, когда древнее индейское племя оказалось в опасности, золотоискатель Генри и его преданный пес Белый Клык пришли им на помощь. В этот момент загадочное предание начинает обретать реальные очертания...