Маленькая Глущевка – необычная деревня, где расположена аномальная зона: компасы здесь выходят из строя, вода течет в гору, а по легенде, в этих местах спрятан бесценный клад. В поисках разгадки местных тайн сюда приезжает авантюрный геолог Тим.

Однажды ночью в загадочный лес отправляются две подруги – Тоня, невеста местного парня Петра, и капризная студентка из города Ира. У обеих не складывается личная жизнь, и они решают найти волшебный папоротник, который цветет лишь одну ночь. К своему ужасу, вместо чудо-цветка они обнаруживают раненого Тима, почти утонувшего в проклятом Ведьмином болоте.

Рассказ о двух инопланетянах, прибывших на Землю, чтобы найти своего приятеля Вильяма, который оказался заточен в фонарике российского охранника из ДК.