Фильм рассказывает трагическую историю молодого амбициозного провинциала Жюльена Сореля, который мечтает достичь славы, подобной Наполеону. Благодаря своему холодному расчету и умению манипулировать ситуацией, Жюльен за три года добивается невероятных успехов в карьере и завоевывает сердца самых красивых и влиятельных женщин. Однако его собственные действия приводят к разрушению его жизни.

Лондонский полицейский инспектор Томас Мэрфи получает задания по расследованию самых запутанных и опасных уголовных дел. Для их успешного раскрытия ему необходимы не только ум и сообразительность, но и мужество, решительность, а порой и способность к перевоплощению.