Истории, которые балансируют на грани реальности и воображения, скрыты по ту сторону нашего мира. Маленький мальчик оказывается в плену у злой людоедки, и его единственный шанс спасти своего отца от долгов – это найти долговую расписку. Чтобы выиграть время, он начинает рассказывать людоедке жуткие истории, каждая из которых пугает её всё больше и больше...

В 1890 году богатый шейх впервые пригласил иностранца принять участие в соревнованиях. Им оказался американец Фрэнк Хопкинс, славящийся как лучший ковбой и наездник на Диком Западе. Влиятельный шейх поставил огромные деньги на победу этого иноземца.

Теперь судьба Фрэнка зависит от его противостояния с лучшими арабскими жеребцами, управляемыми опытнейшими наездниками-бедуинами, на своем мустанге по кличке Идальго. Не всем по душе перспектива триумфа дерзкого янки в традиционном арабском дерби, ведь для одних это может стать источником славы, а для других - угрозой жизни. Для Фрэнка же победа становится не только вопросом чести, но и единственным шансом выжить в беспощадных песках бескрайней пустыни.

Ученый Джефф Питерс создает андроида по имени Улисс, который является его точной копией, чтобы отправить его в длительную космическую экспедицию. Поскольку сам Джефф довольно сдержан и лишен эмоций, он привлекает эксцентричную Фрэнки, специалиста по связям с общественностью, чтобы она помогла превратить робота в более человечное существо. Однако результат оказывается неожиданным: Улисс начинает проявлять интерес к человеческой жизни гораздо больше, чем к полету в космос.