Истории, которые балансируют на грани реальности и воображения, скрыты по ту сторону нашего мира. Маленький мальчик оказывается в плену у злой людоедки, и его единственный шанс спасти своего отца от долгов – это найти долговую расписку. Чтобы выиграть время, он начинает рассказывать людоедке жуткие истории, каждая из которых пугает её всё больше и больше...

Во времена Второй Мировой Войны Япония продолжает вести боевые действия, хотя многие уже осознают бесполезность этих усилий и пытаются сохранять надежду. На этом фоне перед нами предстает одна семья, которая, несмотря на всю окружающую нищету, старается не забывать о человеческих ценностях. Отец семейства открыто критикует войну и не видит в ней ничего хорошего. Он с нетерпением ждет рождения четвертого ребенка. Но однажды их мир переворачивается: на город сбрасывают атомную бомбу. В живых остаются только мать и старший сын Гэн. Теперь вся ответственность за мать и еще не родившуюся сестренку ложится на его плечи.