Быть подростком — само по себе испытание, а если ты к тому же еще и оборотень, взросление превращается в настоящий кошмар. 16-летняя Джун решает сбежать со своим парнем от строгого отца. Но не просто так её держали под присмотром: она еще не научилась в полной мере контролировать свои способности. Возможно, профессор Халворсон сможет ей помочь...

Неординарный художник, занимающийся граффити, получает заказ на оформление дома состоятельных и влиятельных людей. В процессе работы он случайно наталкивается на их тёмные тайны. Это открытие приводит к тому, что и ему самому, и его близким начинает угрожать серьёзная опасность.