Многие из нас живут, по крайней мере, в двух измерениях: один — это мир реальности, где мы подчиняемся обстоятельствам, а другой — наш внутренний, подсознательный мир, безопасное убежище, куда можно сбежать.

Макс невольно перемещается между этими измерениями. В реальной жизни он — беспризорник, обитающий в переулке, в картонной коробке. Единственный человек, кто проявляет к нему заботу — это Джули Уинтерс, внештатная социальная работница. Но в Пангее, параллельном измерении, он правит дикими землями, защищая Джули, свою королеву джунглей. Там он опекает её, но неизменно возвращается в реальную жизнь.

Аисты доставляют малышей людям, животным и рыбам, а чудесных деток создают облака. Большинство облаков создают милых и пушистых малышей, но одно облако отличается от остальных.

История о мальчике, который в своем юном возрасте оказался в самых необычных обстоятельствах. Сегодня впервые его папа и дедушка берут его с собой на работу. Они отправляются в старой деревянной лодке далеко в море, так далеко, что даже земли не видно. Там они останавливаются и начинают ждать. Мальчика ждет огромный сюрприз, когда он узнает о самых необычных особенностях своей семьи и их работы. Теперь перед ним стоит выбор: следовать примеру папы или дедушки, либо остаться верным своим собственным убеждениям. Сможет ли он найти свой собственный путь среди противоречивых мнений своих близких?